中国铁建房地产拟发行60亿公司债,今年9月净负

2019-01-06 14:14

中国铁建房地产拟发行60亿公司债,今年9月净负债率258%

2018-11-29 19:00 来源:公司深读 国资委 /债券 /公司债

原标题:中国铁建房地产拟发行60亿公司债,今年9月净负债率258%

文/史额黎

11月29日,搜狐财经“公司深读”从上交所获悉,中国铁建房地产集团有限公司(下称“铁建地产”)拟发行60亿元公司债券。其中,小公募公司债拟发行27亿元,私募公司债拟发行33亿元,两只债券目前均为“已受理”状态。

小公募公司债的募集明书显示,本次募集的27亿元资金将用于“借新还旧”,偿还以往的公司债券。拟偿还的债券为铁建地产2016年发行的私募公司债第一、二、三期,本金总计为60亿元,到期日为2021年1~5月。

募集明书认为,本次债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金,以2018年9月末报表口径为基准,铁建地产的资产负债率将维持在85.4%不变。该债券可帮助其及时筹措偿债资金,并有利于中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

(中国铁建房地产在上交所的发债信息)

截至2018年9月末,铁建地产的有息债务总额为640.82亿元,短期借款余额加一年内到期的非流动有息负债金额为191.49亿元,占有息负债总额的29.9%。此外,铁建地产还有21.43亿元的应付票据需要偿还。

从有息负债结构看,铁建地产截至今年9月末的抵押借款为66.77亿元,占比10.4%;保证借款为138.43亿元,占比21.6%;信用借款为435.62亿元,占比68%。

截至今年9月末,铁建地产的合并口径授信余额为425.25亿元,未使用授信额度为1775.84亿元,未使用额度占比41.3%。募集说明书还称,股东方(中国铁建)在融资方面亦给予铁建地产大力支持。

截至今年9月末,铁建地产的总资产为1484.29亿元,总负债为1268.11亿元,资产负债率为85.4%。募集说明书称,铁建地产的资产负债率总体处于较高水平,主要因为近几年其加大银行借款规模,并积极发行公司债增强资金实力,使得负债规模有所上升。

募集说明书显示,截至今年9月末,铁建地产的全部债务为662.25亿元,货币资金为102.99亿元,净资产为216.19亿元。因此,铁建地产的净负债率也冲至258.7%,“财务杠杆处于较高水平”。

不过,高杠杆也为铁建地产提供了拿地资金。2015~2017年,铁建地产分别获取10个、12个、7个项目,各期土地购置支出分别为126.27亿元、210.4亿元、108.01亿元。

2018年1~9月,铁建地产又耗资58.57亿元拿下6个项目。截至今年9月末,铁建地产的土地储备规划面积为680.5万平方米,可供未来2-3年的开发需求。

在土地弹药的支持下,2015~2017年,铁建地产分别实现销售额280.6亿元、388.06亿元、570.01亿元,近两年同比增幅分别为38.3%、46.9%。2018年1~9月,铁建地产的销售额达到467.64亿元。

铁建地产官网称,其组建于2007年,注册资本金70亿元,拥有房地产开发一级资质和物业管理一级资质,是国资委批准的16家以房地产为主业的央企之一。工商信息显示,铁建地产为中国铁建股份有限公司的全资子公司。

据中国指数研究院统计,2018年1~10月,中国铁建股份有限公司实现销售额637亿元,在中国房企销售排行榜上名列36位。克而瑞发布的另一份榜单称,中国铁建在此期间实现销售额595.2亿元,排在37名。返回搜狐,查看更多


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